投资顾问岗位职责 (菁华9篇)

投资顾问岗位职责1

　　职位说明：

　　1、与主动来电、来访的企业高层进行高水准的电话沟通或面对面咨询，详细解答客户关于海外移民的各种问题，并在咨询中体现出成熟、优雅、专业的职业素养；

　　2、积极配合、参加市场部策划的高端渠道活动（如与汇丰银行、宝马车行、别墅楼盘、emba总裁班等合作伙伴的联合活动），并在这些高端活动中积极挖掘潜在客户；

　　3、协助并指导已签约客户准备全套海外移民材料；在此过程中进一步了解客户需求，加深与客户感情联系，建立一流的客户满意度，为客户主动推荐或二次销售打好基础。

　　任职要求：

　　1、谈吐稳重、高雅，具备卓越的沟通能力和说服技巧；

　　2、拥有不断自我指导、自我激励的良好心态，能够承受较大的销售压力；

　　3、至少2年以上高端行业销售经验或外资银行、国内银行理财等行业经验；销售（海外房产）上有丰富的经验者优先，有海外生活、学*、工作经历的优先

投资顾问岗位职责2

　　岗位职责:

　　1、负责美国、加拿大、欧洲、*香港等国家和地区移民项目的推广和销售;

　　2、对有移民意向的客户进行评估咨询,同时结合不同国家的项目背景,为客户设计最优移民方案;

　　3、对高端客户进行预约咨询解答,并根据不同客户的不同需求,为客户解答关于海外移民的各种问题;

　　4、以专业的知识及技能,对客户进行跟踪服务,确保客户后期文案制作工作的顺利进行;

　　5、跟踪申请进度,及时将移民办理进程中的相关信息与客户沟通;

　　6、配合、参与市场宣传的策划与推广,并结合推广效果提供市场推广的方案和意见,完成业务开展可行性报告、市场量化分析报告。

　　任职资格:

　　1、28岁以上,本科以上学历,3年以上销售工作经验;

　　2、具有优秀的销售技巧和沟通技巧,谈吐稳重,反映敏捷,语言表达能力强;

　　3、具有较强的学*能力、良好的职业道德和团队合作精神;

　　4、喜欢销售工作,服务意识强,敬业,对客户负责,能够承受较大的销售压力;

　　5、具有高端行业销售经验、同行业工作经历及海外留学或生活经历者优先。

投资顾问岗位职责3

　　投资顾问主管滨海基金深圳市滨海基金管理有限公司,滨海基金,滨海金控岗位职责:

　　1、负责协助城市客户经理的对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售;

　　2、全面负责营业部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;

　　3、负责客户经理的专业培训,提升客户经理的整体水*和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;

　　4、研究高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构,也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

　　任职资格:

　　1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;

　　2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;

　　3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

　　4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点;

　　5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。

投资顾问岗位职责4

　　一、岗位职责：

　　1、维护公司现有目标客户及渠道资源，根据公司需求从现有目标客户及渠道中进行开发或自主开发；

　　2、定期做好客户及渠道回访，维护现有客户及渠道基础上开发新客户及渠道；

　　3、负责对客户及渠道进行业务联络和沟通，维护客户关系，推动公司产品销售；

　　4、通过公司提供的客户及渠道资源用各种联络手段、邀约上门、上门拜访等方式向客户及渠道传达公司理念、服务，分析客户的需求，最终达成合作的目的；

　　5、对市场营销相关的支持，包括配合公司路演、培训、公司对外合作的支持、数据分析统计等；

　　6、根据一线工作了解到的客户及渠道反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

　　7、完成上级领导制定的任务目标。

　　二、岗位要求：

　　1、男女不限，形象好、气质佳，普通话流利，沟通能力强，且具备良好的人际交往能力者优先；

　　2、全日制大专学历以上，有从事过理财、银行、信托、证券、保险、契约基金销售等行业经验者优先；

　　3、诚实守信、勤奋努力、谦虚向上，具备良好的团队精神和工作热情者优先；

　　4、有基金从业资格者优先。

　　工作职责:

　　1、参与公司提供的系统、全面的金融业务入职前培训，通过公司晨会了解资本市场最新资讯。

　　2、定期进行专题研究，和团队成员分享专题成果。

　　3、通过团队项目开发、接触潜在客户，开拓个人业务。

　　4、为客户提供顾问式理财服务，对客户的理财需求做出分析，并为客户定制全面的资产管理方案，实现资产增值。

　　5、处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户资料。

投资顾问岗位职责5

　　岗位职责:

　　1.负责通过微信方式进行投资客户的.开发并且维护、巩固及拓展老客户;公司配备各种资源

　　2.发掘客户需求,为客户提供专业的公司产品介绍及投资咨询服务;

　　3.及时与客户沟通,做好客户咨询的信息反馈及客户跟进的支持服务,提高客户的满意度。

　　4.充分熟悉业务工作流程,帮助客户解决在使用公司产品过程中出现的问题;

　　5.定期与客户联系,向客户介绍新的服务、产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

　　任职要求:

　　1.学历不限,无专业限制!欢迎应届毕业生投递简历;

　　2.性格开朗,自我学*和自我管理能力强,良好的沟通协调能力和团队协作精神

　　3.热爱金融行业,向往在金融行业发展,能承受一定的工作压力,对未来有良好的职业规划,想挑战高薪;

　　4.有客户资源者及具有保险、房产、外汇、股票、期货、黄金投资经验的优先考虑

　　5.有销售或客服经验者优先;

投资顾问岗位职责6

　　1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户，为高净值客户提供资产配置等金融服务;

　　2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品，帮助客户实现理财目标;

　　3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动，满足高端客户个性化理财需要，提升客户忠诚度。

　　4、充分利用公司资源，负责开发和维护高净值客户，提供综合性的财富管理服务。

　　1、学历：全日制本科及以上学历，经济、金融、财会、营销、管理相关专业毕业(优先录用)，80前可视情况放宽至大专;

　　2、证书：基金从业资格证书或证券从业资格证书(其他条件优越者可适当放宽);

　　3、年龄：25-35岁;

　　4、经验：金融或相关行业1年以上销售管理经验;

投资顾问岗位职责7

　　初级外汇投资顾问广州市合众实业投资有限公司广州市合众实业投资有限公司,合众职责描述:

　　1、分析行情,按照公司规定进行日内交易

　　2、数据分析,定期向经理总监汇报

　　3、每天完成交易计划以及对每天交易做好总结

　　任职要求:

　　1、具有良好的`学*能力,沟通能力,经验不限

　　2、有过团队经验者优先考虑

　　3、有过投资经历者优先考虑

投资顾问岗位职责8

　　【导读】投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。

　　投资顾问其实就是证券分析师的别称，有的也叫理财顾问，下面我们一起来看看投资顾问的岗位职责有哪些。

　　投资顾问的岗位职责有哪些

　　主要工作内容：

　　1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。

　　2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。

　　3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份(92to.COm)报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

　　4.调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

　　现货投资入门十大技巧

　　1.善用理财预算，切记勿用生活必需资金为资本

　　想为成为功的交易者，首先要有充足的投资资本，如有亏损产生不致于影响你的生活，切记勿用你的生活资金做为交易的资本，资金压力过大会误导你的投资策略，徒增交易风险，而导致更大的错误。

　　2.善用免费模拟帐户，学*原油交易

　　初学者要耐心学*，循序渐进，勿急于开立真实交易帐户。不要与其它人比较，因为每个人所需的学*时间不同，获得的心得亦不同。在模拟交易的学*过程中，你的主要目标是发展出个人的操作策略与型态，当你的获利机率日益提高，每月获利额逐渐提升，表示你可开立真实交易帐户进行交易了。

　　3.交易不能只靠运气

　　当你的获利交易笔数比亏损的交易笔数还要多，而且你的帐户总额为增加的状况，那表示你已找到做交易的诀窍。但是，如果你在5笔交易中亏损1,000元，在另一笔交易中获利2,000，虽然你的帐户总额是增加的.状况，但千万不要自以为是，这可能只是你运气好或是你冒险地以最大交易口数的交易量取胜，你应谨慎操作，适时调整操作策略。

　　4.只有直觉没有策略的交易是个冒险行为

　　在模拟交易中创造出获利的结果是不够的，了解获利产生的原因及发展出你个人的获利操作手法是同等重要。交易的直觉很重要，但只靠直觉去做交易是不可接受的。

　　5.善用止损单减低风险

　　当你做交易的同时应确立可容忍的亏损范围，善用止损交易，才不致于出现巨额亏损，亏损范围依帐户资金情形，最好设定在帐户总额3-10%，当亏损金额已达你的容忍限度，不要找寻借口试图孤注一掷去等待行情回转，应立即*仓，即使5分钟后行情真的回转，不要惋惜，因为你已除去行情继续转坏，损失无限扩大的风险。你必需拟定交易策略，切记是你去控制交易，而不是让交易控制了你，自己伤害自己。

　　应依帐户金额衡量交易量，勿过度交易。如果帐户资金少于$3000，适合做0.5手交易；帐户资金介于$3000至$5000，除非你能确定目前的走势对你有利，否则交易手数不宜超过1手；如果帐户金额有$10,000，交易口数不宜超过2手。依据这个规则，可有效地控制风险，一次交易过多的手数是不明智的做法，很容易产生失控性的亏损，保证金所占总资金金额不宜超出30%。

　　6.学会彻底执行交易策略，勿找借口推翻原有的决定

　　交易最大致命性而且会摧毁每件事的错误是，当你（在损失已扩大至一个仓位损失了500美元元）开始找借口不要认赔*仓，想着行情可能一下子就会回转？在你持续有这个念头时，就不会有心去结束这个损失继续扩大的仓位，而只会失去理智地等待着行情回转。市场变化是无情的，不会因为任何人的痴心等待而回转行情。

　　当损失超过1,000或更多时，最终交易人将会被迫*仓，交易人不只损失了金钱也损失了魄力，他们会让自己失去信心及决定，这个错误产生的原因很单-“贪”。损失100，不会让你失去补回损失的机会，而且有可能下次的交易能获利更多，但是在一两笔交易中损失1,000-2,000，你彻底毁了赚更多钱的机会，这笔损失难以补*。为了避免这个致命性错误的产生，必需记住一个简单的规则-不要让风险超过原已设定的可容忍范围，一旦损失已至原设定的限度，不要犹豫，立即*仓！

　　7.交易资金要充足

　　帐户金额越少，交易风险越大，因此要避免让交易帐户仅有1,000水*，1,000元的帐户金额是不容许犯下一个错误，但是，即使经验丰富的交易人也有判断错误的时侯。

　　8.错误难免，要记取教训，切勿重蹈覆辙

　　错误及损失的产生在所难免，不要责备你自己，重要的是从中记取教训，避免再犯同样的错误，你越快学会接受损失，记取教训，获利的日子越快来临。

　　另外，要学会控制情绪，不要因赚了$10而雀跃不已，也不用因损失了$20而想撞墙。交易中，个人情绪越少，你越能看清市场的情况并做出正确的决定。要以冷静的心态面对得失，要了解交易人不是从获利中学*，而是从损失中成长，当了解每一次损失的原因时，即表示你又向获利之途迈进一步，因为你已找到正确的方向。

　　9.你是自己最大的敌人

　　交易人最大的敌人是自己-贪婪、急燥、失控的情绪、没有防备心、过度自我等等，很容易让你忽略市场走势而导致错误的交易决定。不要单纯为了很久没有进场交易或是无聊而进行交易，这里没有一定的标准规定必需于某一期间内交易多少量，即使你在2-3天内仅开立一个仓位，但是这笔交易获利了$10-20，表示你的决策是正确的，并无任何不妥。

　　10.记录决定交易的因素

　　每日详细记录决定交易的因素，当时是否有什么事件消息或是其它原因让你做了交易决定，做了交易后再加以分析并记录盈亏结果。如果是个获利的交易结果，表示你的分析正确，当相似或同样的因素再次出现时，你的所做的交易记录将有助于你迅速做出正确的交易决定；当然亏损的交易记录可让你避免再次犯同样的错误。你无法将所有交易经验全部记在脑海中，所以这个记录有助于提升你的交易技巧及找出错误何在。

投资顾问岗位职责9

　　岗位职责:

　　1、开发中高端客户，与客户建立长期良好关系；

　　2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；

　　3、向客户推介信托、基金等理财产品，制定销售方案，完成销售目标；

　　4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。

　　任职条件:

　　1、大专及以上学历，有银行理财经理、券商理财顾问、信托公司销售或者三方经验者优先；

　　2、2年至3年以上一线营销工作经验；

　　3、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧；

　　4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

　　5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

投资顾问岗位职责 (菁华9篇)扩展阅读

投资顾问岗位职责 (菁华9篇)（扩展1）

——投资顾问岗位职责 (菁华9篇)

投资顾问岗位职责1

　　一、 岗位职责

　　1、 负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系；

　　2、 根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；

　　3、 充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；

　　4、 在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；

　　5、 管理指定客户的佣金浮动；

　　6、 完成客户服务工作日志和客户服务记录；

　　7、 所属营业部安排的其他职责。

　　二、 招聘条件

　　主要面向应届毕业生进行招聘：

　　1、 年龄要求：35岁以下；

　　2、 学历要求：20xx届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历；

　　3、 专业要求：金融或财经类相关专业；

　　4、 学校要求：原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业或国（境）外知名院校毕业生；

　　5、 经验要求：无；

　　6、 其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力，有券商实*经历、通过证券从业资格考试者优先。

　　高级投资顾问岗位职责及岗位要求

　　一、 岗位职责

　　1、 负责维护指定客户（财智汇客户或财富汇客户）的客户关系；

　　2、 根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；

　　3、 充分运用公司提供的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；

　　4、 在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；

　　5、 负责所辖客户的佣金管理；

　　6、 对所管辖的投资顾问或投资顾问助理进行日常管理、培训，检查工作日志和客户服务记录；

　　7、 所在营业部安排的对外投资咨询活动

　　8、 所属营业部安排的其他职责。

　　二、 招聘条件

　　主要面向社会在职人员进行招聘：

　　1、 年龄要求：35岁以下，从业时间超过5年的其它证券公司营业部首*分析师年龄可放宽至40岁；

　　2、 学历要求：大学本科以上学历；

　　3、 专业要求：金融专业或财经类相关专业；

　　4、 经验要求：具有3年以上证券从业经历，有证券客服工作经验者优先；

　　5、 资格要求：具备证券投资咨询执业资格以及基金从业或销售资格；具有其他资格按外部

　　监管要求执行；

　　6、 其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力。

　　岗位：营销总监助理

　　一、 岗位职责

　　1、客户开发与维护

　　2、负责管理各区域的营销计划的制定和实施

　　3、负责管理区域队伍的`建设和日常管理工作

　　4、定期组织营销活动

　　5、 协助营销主管做好团队各项工作

　　6、有良好的接人待物能力，协助营销主管维护银行、保险等关联金融机构的友好合作关系

　　7、有强烈的责任心，能吃苦耐劳、勤勉尽责

　　二、招聘条件

　　1、 年龄要求：35岁以下；

　　2、学历要求：20xx届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历；

　　3、 专业要求：金融专业或市场营销专业；

　　4、 学校要求：原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业

　　或国（境）外知名院校毕业生；

　　5、 经验要求：无；

　　6、 其他要求：认同公司价值观与企业文化，对市场营销和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力，有券商实*经历、通过证券从业资格考试者优先。

投资顾问岗位职责2

　　岗位职责:

　　1、协助总经理,制定整体发展战略规划与客户开发策略;

　　2、依据总体发展需要,结合总体业绩目标,组建并训练团队,开拓地区市场,拓展新客户;

　　3、挖掘当地核心vip客户矿脉,开发与维护核心客户,完成个人业绩要求;

　　4、组织分公司理财沙龙类市场活动,宣扬企业理念与产品筛选逻辑。

　　任职要求:

　　1、管理类或金融类相关专业本科以上学历,优秀人才可放宽至统招大专学历;

　　2、银行、证券、保险、信托、基金行业3年及以上从业经验或高端消费客户群体3年以上营销经验;

　　3、较强的综合分析能力、公关能力和驾驭全局的能力;

　　4、诚实正直、有独立思考能力、良好的沟通能力,抗压能力较强,且有服务意识;

　　5、有证券、基金、保险、cfa, chfp, rfp等资格证书者优先。

投资顾问岗位职责3

　　任职要求：

　　1、对证券行业感兴趣并有志长期在股票、证券行业发展。

　　2、热爱证券行业，认同公司文化的应往届毕业生、实*生。

　　3、善于表达、沟通，具备良好的情绪控制能力、学*掌握能力、沟通交流能力以及团队协作意识和执行力。

　　4、大专或大专以上学历，专业不限。有证券从业资格证书的优先录取。

　　工作内容：

　　1免费接受公司“岗前入职培训”“股票专业知识培训”“营销技巧培训”等持续不间断的培养项目。

　　2通过网络进行产品推广，了解客户需求，需求合适机会完成工作任务。

　　3表现优异者通过两个月考核到达储备主管，优先考虑去分公司带团队。

　　1.提供优质客户资源进行开发意向客户，了解客户的投资需求；

　　2.推广公司投资理财项目；

　　3.为客户提供完善的理财计划及金融咨询服务；

　　4.维护客户关系，与客户保持长期合作关系。

投资顾问岗位职责4

　　职位描述：

　　1、以电话销售为主，开发高端客户，与客户简历长期良好关系;

　　2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品，制定销售方案，完成销售目标;

　　3、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定理财规划方案;

　　4、持续跟进服务，为客户不断提供理财专业的财富管理咨询。

　　任职要求：

　　1、金融、经济等相关专业本科及以上学历;

　　2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策;

　　3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;

　　4、善于沟通、具有较强的团队协作能力;

　　5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;

　　6、具有金融机构个人理财产品的销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先;

　　7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

　　8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。

　　9、必须要持有基金从业资格证。

投资顾问岗位职责5

　　1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户，为高净值客户提供资产配置等金融服务;

　　2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品，帮助客户实现理财目标;

　　3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动，满足高端客户个性化理财需要，提升客户忠诚度。

　　4、充分利用公司资源，负责开发和维护高净值客户，提供综合性的财富管理服务。

　　1、学历：全日制本科及以上学历，经济、金融、财会、营销、管理相关专业毕业(优先录用)，80前可视情况放宽至大专;

　　2、证书：基金从业资格证书或证券从业资格证书(其他条件优越者可适当放宽);

　　3、年龄：25-35岁;

　　4、经验：金融或相关行业1年以上销售管理经验;

投资顾问岗位职责6

　　任职要求：

　　1.对金融业有浓厚兴趣，有较高的.学*能力；

　　2.性格大方开朗，社交能力强，乐于与人交流，人格魅力强；

　　3.熟练使用互联网通信工具；

　　4.保持高度的工作热情，对工作有自己的思考模式；

　　5.有证券、金融相关工作背景优先考虑。

　　岗位职责：

　　1、负责市场开发，完成渠道的销售任务；

　　2、维护客户关系，保持与客户沟通，与客户建立长久良好的合作，随时做好客户详细资料及沟通记录登记工作；

　　3、遵照公司整体销售政策与规划，协调客户资源、满足客户需求，根据市场营销计划，完成公司和团队定下的任务和指标；

　　4、给客户提供专业的指导和服务：对客户投资开展一对一服务，为客户提供实时的消息和操作建议；解答客户提出的问题；发现客户出现风险状况及时反映，协助公司做好客户风险管理工作。

投资顾问岗位职责7

　　（一）岗位职责

　　1、公司提供优质的客户资源，有自己的广告渠道，精准定位的客户群体；

　　2、通过电话、网络与客户进行有效沟通，了解客户需求，给客户推荐合适的金融投资产品；

　　3、公司自有的客户服务*台，你只需按流程去执行，维护好客户促进成交；

　　4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

　　（二）招聘要求

　　1、有金融行业网销经验；

　　2、对销售工作有较高的热情，具备较强的学*能力和优秀的沟通能力；

　　3、有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度；

　　4、退伍军人优先考虑（团队合作与毅力，是我们非常看重的精神）

　　5、应届生一视同仁（我们会是你融入社会，学*成长的优秀*台）

投资顾问岗位职责8

　　职责描述:

　　1、金融，经济类或市场营销类相关专业，本科以上学历，2年以上销售或客户管理经验。

　　2、熟悉金融，信托业务，具有扎实的经融基础理论，财务管理知识，投资理论知识，熟悉行业管理的法律，法规和其他相关政策；

　　3、具备良好的沟通协调技巧，敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识；

　　4、品行端正，思维敏捷，严谨细致，踏实负责，具备较强的团队协作精神；

　　5、有良好行业资源和客户资源者优先；

　　6、有银行，证券，保险，基金等行业从业资格和理财师等资格证书者优先、

　　工作职责:

　　1、通过对高端私人客户或者机构客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客服提供高端理财产品；

　　2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

　　3、通过参与组织的市场活动和理财讲座等活动的工作，提供客户转化率；

　　4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

投资顾问岗位职责9

　　职责描述:

　　1、开发和维护财富管理客户；

　　2、为客户提供理财投资咨询、建议、提供资产配置和财富管理解决方案；

　　3、深度挖掘客户的个性化服务需求并提供解决方案；

　　4、完成相应的业绩考核指标。

　　任职要求:

　　1、两年及以上金融行业从业经验，具有较好的金融职业素养；

　　2、35周岁以下，全日制本科及以上学历；

　　3、有cfp、cfa、cpa、律师、银行、证券、保险、基金等专业资格证书者优先；

　　4、具备一定的高净值个人客户或机构客户开发维护经验，有一定的高净值客户或者机构客户资源；

　　5、能够独立为客户撰写财富管理服务方案或投资分析报告；

　　6、具有良好的表达能力，善于沟通、亲和力强，具有较强的团队协作精神；

　　7、具备市场开拓精神，能够承担一定的工作业绩压力。

投资顾问岗位职责 (菁华9篇)（扩展2）

——BD顾问岗位职责 (菁华3篇)

BD顾问岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、熟悉公司渠道业务流程，熟悉门店运营流程。

　　2、收集市场和竞争对手信息，并提出相关建议

　　3、根据渠道主管下达的各项业务指标，落实当地经销商的开拓、维护计划并达成目标；

　　4、执行公司延展类产品的推广与使用；

　　5、与业务对接部门保持良好沟通，确保业务顺利推进；

　　6、协调处理商户提车过程中的争议。

　　任职要求：

　　1、有两年及以上销售相关工作经验，有汽车相关行业销售经验者或互联网电子商务渠道拓展经验者优先；

　　2、大专及以上学历，市场营销、经济类、汽车类相关专业；

　　3、熟悉市场分析及调研工具，对市场有灵敏的触觉和较强的`资讯收集能力；

　　4、有较强的团队合作精神，能协调和配合各部门协同工作，有二手车经销商资源者优先。

BD顾问岗位职责2

　　岗位职责：

　　1.开发及拓展有猎头需求客户；

　　2.通过各种途径采集各行业潜在客户信息，收集及分析；

　　3.按照公司制度，完成业务所需的各类报表；

　　4.配合顾问完成猎头项目的操作及维护；

　　5.积极参与各种行业活动收集有价值的客户信息。

　　任职要求：

　　1.全日制本科以上学历；善于系统思考；

　　2.具有1年以上人力资源行业/B2B销售或市场经验；

　　3.热爱销售工作，乐于解决问题迎接挑战；

　　4.具有客户服务导向并富有工作激情；

　　5.拥有乐观开朗的性格，善于从客户的角度思考问题及处理问题；

　　6.良好的语言表达能力，英语熟练者优先考虑。

BD顾问岗位职责3

　　1、开发新的客户资源，维护与客户的.关系，

　　2、收集客户数据，进行客户行为分析和需求调查，为后期开拓新客户提供参考建议；

　　3、针对目标行业，进行客户拓展工作，负责与客户沟通，与行业客户保持良好关系；

　　4、关注行业发展动向，收集行业内人才信息，了解行业信息及潜在人才需求；

　　5、协助团队进行职位分析，协助顾问进行候选人甄选、推荐，并进行后期跟踪。

投资顾问岗位职责 (菁华9篇)（扩展3）

——销售顾问岗位职责 40句菁华

1、所有销售人员均应遵章守纪、保证自身安全。

2、销售员作为公司领导作出销售决策时的助手，必须及时收集与公司有关的市场信息，并把自己认为有用的信息整理出来，及时上报销售内勤备案或直接找自己的主管反映。

3、销售人员在接到销售内勤安排的客户跟踪工作之后，要按时跟踪处理，并将跟踪处理结果及时汇报。

4、销售人员在办公室要自觉遵守办公室制度，有临时工作时，要主动配合其他人员完成。

5、销售人员应认真执行公司领导安排的所有临时性工作。

6、展厅销售业务接待，掌握销售核心流程；

7、具有良好的销售能力与深度挖掘客户能力；

8、适时告知客户产品更新情况和厂方推出的活动;

9、参加客户咨询、处理折价二手车、需求分析、产品介绍及试驾、处理异议、销售结单等销售工作的探讨。

10、较强的客户导向理念及换位思考能力;

11、熟悉汽车驾驶,有驾驶执照。

12、在展厅经理、销售主管的指导下，制定当月个人销售目标分解表并提交展厅经理，月度总结计划的落实情况；

13、每日按展车清洁分配表做好展车的清洁工作；

14、围绕最关注的地方向客户进行六方位产品介绍，让客户了解产品的特性，与竞品相比的优势并说明客户带来的利益；

15、积极解答客户提出的关于产品性能、价格、服务等方面的问题；

16、按照标准的交车流程和话术对客户的车辆进行交付并确认客户是否满意；

17、对基盘客户进行回访，了解并解答客户在车辆使用中遇到的问题，努力提高基盘客户推介率；

18、1年以上工作经验，有汽车销售经验者优先；

19、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

20、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；

21、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

22、具有良好的书面表达能力。

23、负责拓展和维护客户资源。

24、负责开拓产品的销售市场,完成各项销售指标;

25、负责挖掘客户需求,实现产品销售;

26、负责售前业务跟进及售后客户维系工作。

27、中专及以上学历,形象好,气质佳;女身高160cm以上;

28、有销售经验或市场营销专业者优先。

29、销售顾问每天及时回访客户，至少跟进六个意向客户，客户跟进卡每天下午５：００送到销售经理处检查签字；

30、销售顾问应保持办公场所的清洁，办公服务器应有序放置。办公电话不能公话私打，办公室内不能谈与工作无关的话题；

31、销售顾问交易完成后，并认真介绍售后人服务人员及售后相关责任人员，交车完毕后的一小时内应向客户打感谢电话；

32、销售部员工应爱护公司的财物和安全操作，工作期间因为个人的原因或操作失误导致其人身受到伤害和公司财产受到损坏造成的经济损失由员工个人负全部责任。

33、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

34、负责做好销售记录、账目核对等工作。

35、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力；

36、品貌端正、亲和力强、身体健康、口齿清楚。

37、维护体验空间产品陈列，跟进体验馆整场与货品清洁，保证产品达到展示效果；

38、完成业主的跟进和回访工作，收集业主对各项产品和服务的需求、意见和建议，不断反馈公司提升销售业绩；

39、反馈精品客户投诉。

40、市场营销、销售、汽车等相关专业优先；

投资顾问岗位职责 (菁华9篇)（扩展4）

——投资顾问岗位职责范本10份

　　投资顾问岗位职责 1

　　岗位职责：

　　1、开发、服务、维护公司自有存量客户；

　　2、参与营业部组织的营销方案及营销活动；

　　3、向客户推介公司的理财服务，通过专业化理财服务向客户销售证券投资、金融理财产品；

　　4、协助营业部完成其他营销工作；

　　5、两年以上证券从业经验；

　　6、客户资源丰富者、业绩优秀者优先。

　　岗位要求：

　　1、正直诚信、勤奋敬业、身体健康；

　　2、全日制大学专科及以上学历；

　　3、熟练掌握证券投资分析方法，能够撰写证券投资分析报告，挖掘具有投资机会的行业及个股；

　　4、具备较强的信息收集能力和数据处理能力，以及独立的'行情研究与判断的能力。

　　投资顾问岗位职责 2

　　1、负责协助城市客户经理的对客户的产品交叉销售，合理的为客户提供财富管理建议及投资计划；协助客户经理完成约见后的.商谈工作，提高产品的销售；

　　2、全面负责营业部的投资咨询，产品分析与讲解，参与客户市场产品宣传和演说活动；

　　3、负责客户经理的专业培训，提升客户经理的整体水*和专业度，确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用；

　　4、研究高净值客户的综合理财需求，与培训团队进行配合，定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导，最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构，也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

　　投资顾问岗位职责 3

　　职责描述：

　　1、负责签约客户的日常投资咨询及维护，提供投资建议；

　　2、负责解读公司提供的.咨询、服务产品并及时向客户进行推送和传递；

　　3、负责制作营业部自有的咨询服务产品；

　　4、建立客户服务档案，完善客户个性化信息；

　　5、拓展客户和销售金融、服务产品；

　　6、服务于市场营销团队，为市场营销团队提供证券咨询支持；

　　7、完成营业部及部门安排的其他日常工作。

　　任职要求：

　　1、年龄30周岁以下，具有金融、经济、会计、数学、统计等硕士研究生及以上学历；

　　2、具备2年以上证券或相关行业投资顾问、理财顾问等工作经验；

　　3、具有证券从业资格、金融产品销售等专业资格；

　　4、具有行业资源和客户资源者招聘条件可适当放宽。

　　投资顾问岗位职责 4

　　职位描述：

　　1、以电话销售为主，开发高端客户，与客户简历长期良好关系；

　　2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品，制定销售方案，完成销售目标；

　　3、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定理财规划方案；

　　4、持续跟进服务，为客户不断提供理财专业的财富管理咨询。

　　任职要求：

　　1、金融、经济等相关专业本科及以上学历；

　　2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策；

　　3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持；

　　4、善于沟通、具有较强的团队协作能力；

　　5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力；

　　6、具有金融机构个人理财产品的.销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先；

　　7、具有良好的行业资源和客户资源者优先；

　　8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。

　　9、必须要持有基金从业资格证。

　　投资顾问岗位职责 5

　　职责描述:

　　1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理,为客户提供基金管理咨询及其他增值服务,满足客户资产增值保值的需求;

　　2、负责有限合伙、信托产品市场营销及产品推介,完成营销任务;

　　3、根据公司理财产品特点,通过多种模式,渠道和银行定向销售,开发潜在客户;

　　4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率

　　任职要求:

　　1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历;两年以上的金融行业从业经验,熟悉银行、信托、基金等金融产品营销,有一定客户资源;

　　2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的沟通能力和技巧,具备积极的'营销意识和较强的业务拓展能力;

　　3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神,守法诚信,品行端正,无不良记录;

　　4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。

　　投资顾问岗位职责 6

　　1、负责通过微信方式进行投资客户的开发并且维护、巩固及拓展老客户；公司配备各种资源

　　2、发掘客户需求，为客户提供专业的公司产品介绍及投资咨询服务；

　　3、及时与客户沟通，做好客户咨询的信息反馈及客户跟进的.支持服务，提高客户的满意度。

　　4、充分熟悉业务工作流程，帮助客户解决在使用公司产品过程中出现的问题；

　　5、定期与客户联系，向客户介绍新的服务、产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　投资顾问岗位职责 7

　　岗位职责:

　　1、协助总经理,制定整体发展战略规划与客户开发策略;

　　2、依据总体发展需要,结合总体业绩目标,组建并训练团队,开拓地区市场,拓展新客户;

　　3、挖掘当地核心vip客户矿脉,开发与维护核心客户,完成个人业绩要求;

　　4、组织分公司理财沙龙类市场活动,宣扬企业理念与产品筛选逻辑。

　　任职要求:

　　1、管理类或金融类相关专业本科以上学历,优秀人才可放宽至统招大专学历;

　　2、银行、证券、保险、信托、基金行业3年及以上从业经验或高端消费客户群体3年以上营销经验;

　　3、较强的综合分析能力、公关能力和驾驭全局的能力;

　　4、诚实正直、有独立思考能力、良好的.沟通能力,抗压能力较强,且有服务意识;

　　5、有证券、基金、保险、cfa, chfp, rfp等资格证书者优先。

　　投资顾问岗位职责 8

　　1、领导执行、实施董事长的各项决议：对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。

　　2、实施公司的总体战略：组织实施公司的发展战略，发掘市场机会，领导创新与变革。

　　3、根据董事长下达的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划。

　　4、建立良好的沟通渠道：负责与董事长保持良好沟通，与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、**机构、金融机构、媒体等顺畅的'沟通渠道

　　5、主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整。

　　6、主持公司日常经营工作：负责公司员工队伍建设，管理人才选拔；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件。

　　7、领导各部门开展工作，对公司年度经营计划、经营风险、项目风险、经营状况、投资风险等结果负全面责任。

　　投资顾问岗位职责 9

　　职位说明：

　　1、与主动来电、来访的企业高层进行高水准的电话沟通或面对面咨询，详细解答客户关于海外移民的各种问题，并在咨询中体现出成熟、优雅、专业的职业素养；

　　2、积极配合、参加市场部策划的'高端渠道活动（如与汇丰银行、宝马车行、别墅楼盘、emba总裁班等合作伙伴的联合活动），并在这些高端活动中积极挖掘潜在客户；

　　3、协助并指导已签约客户准备全套海外移民材料；在此过程中进一步了解客户需求，加深与客户感情联系，建立一流的客户满意度，为客户主动推荐或二次销售打好基础。

　　任职要求：

　　1、谈吐稳重、高雅，具备卓越的沟通能力和说服技巧；

　　2、拥有不断自我指导、自我激励的良好心态，能够承受较大的销售压力；

　　3、至少2年以上高端行业销售经验或外资银行、国内银行理财等行业经验；销售（海外房产）上有丰富的经验者优先，有海外生活、学*、工作经历的优先

　　投资顾问岗位职责 10

　　职责描述:

　　1、开发和维护财富管理客户;

　　2、为客户提供理财投资咨询、建议、提供资产配置和财富管理解决方案;

　　3、深度挖掘客户的个性化服务需求并提供解决方案;

　　4、完成相应的业绩考核指标。

　　任职要求:

　　1、两年及以上金融行业从业经验,具有较好的金融职业素养;

　　2、35周岁以下,全日制本科及以上学历;

　　3、有cfp、cfa、cpa、律师、银行、证券、保险、基金等专业资格证书者优先;

　　4、具备一定的高净值个人客户或机构客户开发维护经验,有一定的高净值客户或者机构客户资源;

　　5、能够独立为客户撰写财富管理服务方案或投资分析报告;

　　6、具有良好的表达能力,善于沟通、亲和力强,具有较强的.团队协作精神;

　　7、具备市场开拓精神,能够承担一定的工作业绩压力。

岗位职责