五年之后，凰北月已经是十七岁的少女。她辞别了师父昀离，一
个人踏上征途。
浮光森冷中，她杀百目寒蟾，夺佣兵王令。神秘部落中供奉的遮夜之王，似乎和她有着千丝万缕的关系。
为了履行诺言，她前往恐怖之地修罗城，和风连翼重逢。在那里，凰北月意外发现自己的身世，却遭到修罗城玄蛇阴后的追杀。
在穷凶极恶的地狱里，她再次遇到光耀殿的死神墨莲。这一次，她还能安然无恙地从眼睛看不见的墨莲手中逃脱吗？
此时，师父昀离化魂入魔，夺走她苦修多年的符源，昔日恩情终于背道而驰。而修罗城断情绝爱的诅咒，也如同警钟般敲响在她的心上……
最终，带着故人的请求，凰北月回到南翼国，来到别月山庄，终于在这里找到万兽无疆的秘密。
佣兵王令现世，天下又是一番波诡云谲，蠢蠢欲动的各方势力齐聚北曜国。身怀佣兵王令的凰北月，却在修罗城的追杀之下，开始千里逃亡……