夏晓桑是一个总是站在黑暗角落里的丑小鸭女孩，她没有朋友，经常被人欺负，被人嘲笑，被人忽视，被人遗忘。为了引起大家注意，她经常迟到，不交作业。有一天，她无意中闯入了隐形古堡，与正义伯爵签定契约，收养了超级爱卖萌的龙族少年风和，承诺做一个永远不会放弃他的主人。同时，还认识了米洛学院才华横溢的风云人物白少爷。她在白少爷与风和的帮助下，平息了各种风波，渐渐地变得勇敢和自信了。
夏晓桑向白少爷告白成功后，沉浸在爱情中的她渐渐忽略了身边的风和。一次误会事件后，夏晓桑一气之下想要解除契约放弃风和。风和伤心地离开了，此时的他因为停留人间太久却始终未能找到神秘魔法而魔法大降，只能化作一只黑猫到处流浪。
当夏晓桑得知风和对自己的感情后，最终放弃了解除契约。她开始努力寻找风和，她要帮助风和在规定时间内学习神秘魔法回到幻兽界，不然风和将化成一颗露水永远消失。
爱让人们幸福，也让人们愿意付出——那就是关于爱的回报，也是爱的魔法的终极诠释。但夏晓桑与风和会明白吗？