今作の製作に先立ち、2007年に先行製作されたショートムービー「放課後MIDNIGHT」は、世界各国の映画祭で上映され、数々の賞を戴冠。フランスのテレビ局CANAL+からもオファーを受け、「Mensomadaire」で放送された。
短編同様に、主人公は歴史ある名門?聖クレア小学校の理科室に立ち続けてきたために、天才的な科学知識が身についてしまった人体模型キュンストレーキ。学校開放日にやってきた史上最強の幼稚園児マコ、ミーコ、ムツコに、あらん限りのテクニックで飾り立てられたキュンストレーキは激怒し、復しゅうするために「放課後ミッドナイトパーティ」の招待状を3人に送り付ける。声優は山寺宏一、田口浩正らが務める。