沉淀了历史浓厚气息的京都伏见,生活着一个有些鲁莽但十分单纯的女孩伏见稻荷(大空直美 配音)。她从小在供奉着狐仙的稻禾神社玩耍,对这里有着深深的羁绊。稻荷偷偷喜欢同班的帅气男孩丹波桥红司(冈本宽志 配音),无奈对方似乎只对美丽的墨染朱美(野水伊织 配音)感兴趣。因意外惹恼丹波桥的稻荷闷闷不乐,此前她偶然救助过一只小狐狸,因此得以觐见神社的狐仙宇迦之御魂神(桑岛法子 配音)。
在神的帮助下,稻荷拥有了变身的能力,可以自由变化成任何实际存在的人。加上小狐狸空从旁相助,女孩的青春发生了变化……