《鲍勃·迪伦诗歌集Ⅱ：地下乡愁蓝调（1964—1965）》收录了鲍勃•迪伦早期创作的三张经典专辑。
发行于1964年的专辑《时代正在改变》The Times They Are A-Changin'，由迪伦包揽词曲创作的专辑，成为当时最有力的时代之声。专辑与同名歌曲《时代正在改变》皆为经典之作，其反映出20世纪60年代美国社会、政治急剧动荡的特征，亦是一代人的变革宣言。
1964年，迪伦又发行了另一张专辑《鲍勃迪伦的另一面》（Another Side of Bob Dylan），以最私密的自我剖白，成就了一张去政治化的另类经典之作。这张专辑风格多变，减少了反抗性和批判性，转而更多地描画感情世界。正如迪伦自己所言，“我再也不想为别人写歌了，我只想表达自己内心的东西。”歌词以诗意和包容让我们告别了昔日的愤怒青年，得见成熟的诗人迪伦。
1965年发行的专辑《全数带回家》（Bringing It All Back Home）则是鲍勃•迪伦的首张摇滚专辑，音乐生涯的转型力作。迪伦创作了许多个人化的诗意歌词，运用了大量兰波式的隐喻和通感，使得整张专辑具有极强的超现实主义风格。他将诗化歌词与节奏蓝调进行了巧妙的融合，创造了崭新的民谣摇滚。